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新聞01

© Reuters 防疫措施優化，消費複蘇在途 哪些公司會先跑起來?   EM +5.47% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 從各地層層“減碼”到“新十條”，從重點調整疫情防控到多項利好實體經濟、刺激經濟的政策推出，經過一周的重要調整，人們期待已久的“確定性”終于逐漸清晰且在多個領域蔓延開來。 12月6日，中共中央政治局召開會議，分析研究2023年的經濟工作。會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。結合會議內容及財政、貨幣及房地産上釋放出的一系列訊息，經濟複蘇將是明年大方向。根據多位經濟學家的預測，GDP增長目標將在5%左右。 解除封控，恢複生産，人們邁向後疫情時代，消費複蘇在途，哪些品類會優先崛起?哪些公司又會先跑起來? 最受關注的自然是醫藥股行情，近一周以來，在市場情緒引導下，A股方面退燒藥、口罩、新冠藥、藥房、疫苗、抗原檢測等醫藥概念股漲幅靠前。因生産連花清瘟而備受追捧的以嶺藥業自12月6日開始，已連續4個交易日成交額過百億，12月8日創下其上市以來的單日成交額新高。中概股藥業股整體表現同樣亮眼，九洲大藥房、蘇軒堂、天演藥業、惠普森醫藥、萬春醫藥、1藥網等個股均上漲明顯。 除了醫藥板塊，“新十條”的發布讓市場對消費複蘇有了更多預期。美國銀行發布2023年首選推薦交易時，指出互聯網和金融股將引領市場短期反彈;DWS稱中國市場將持續利好，特別是消費驅動的板塊。 在這波“複蘇”行情中，多數緊密關聯線下消費服務的個股上漲趨勢明顯，白酒、出行等細分領域被看好。背後的邏輯不難理解，疫情的影響只是壓制短期需求，而前期壓制最直接的、受損最嚴重的亦將最快受益于疫情緩解後帶來的修複。因此，盡管目前大部分消費行業的基本面目前處于承壓狀態，但市場預期已大幅扭轉。 中長期來看，國內居民消費升級的內在動力仍然存在，長期的需求空間仍然可觀，加上大部分消費細分行業都存在馬太效應，尤其是經曆過近3年疫情的壓力測試後，行業供給出清和競爭格局優化帶來龍頭企業的市占率提升等都是中長期在競爭格局方面的利好。 在許多中小企業或者單體經營企業因爲抗風險能力較差，大量退出市場的同時，線下消費競爭龍頭企業擴張勢頭強勁。近日，奈雪的茶官宣了自身今年最大的一筆投資，擬投資5.25億元收購樂樂茶43.64%的股份，這也是2022年中國新茶飲賽道金額最大的一筆交易。 而在共享充電寶市場，“一獸三電”的洗牌更明顯，“共享充電寶第一股”怪獸充電(EM.US)通過高效率的擴張和精細化運營能力，在疫情的3年內，積累起規模優勢和運營實力，爲其後疫情時代基本面的加速修複奠定了基礎。 未來一年裏，國內消費極有可能迎來強勁的反彈。眺望更遠的周期，消費領域細分行業的機會在于是否有中長期的産業邏輯支撐，如需求處于滲透率快速提升階段帶來的成長動力，或是需求穩定有韌性背景下競爭格局優化帶來的集中度提升等。投資者們除了關注短期內與政策優化共振較強的餐飲，旅遊，服裝、共享消費等板塊外，也可結合各細分領域所處行業的生命周期、競爭壁壘、競爭格局、企業擴張能力等因素，評估其具有長期配置的價值與否。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 11:30:23 記者 郭妍希 報導市場有謠言傳出，臉書(Facebook)母公司Meta Platforms Inc.執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)打算明(2023)年辭職，激勵股價跳高。不過，官方已趕緊出面否認。 The Leak 22日報導，內部消息人士透露，「祖克柏預定明年就會辭職。」根據該媒體取得的資訊，這是祖克柏自己的決定，這項決策不會影響到元宇宙。 過去一年來，雖遭股東強力質疑，祖克柏依舊堅持發展元宇宙，認為長遠來看投資終將得到回報。 然而，握有Meta價值數億美元股票的Altimeter Capital董事長Brad Gerstner 10月卻發表公開信，表明祖克柏已失去股東信任，還提出改善三要點，當中包括「限制元宇宙投資 / Reality Labs每年投資金額不得超過50億美元。」 據報導，考慮到Meta面臨的龐大股東壓力，上述謠言確實有其合理性。Meta日前才剛宣布裁員13%、相當於超過11,000名員工。 上述謠言傳出後，Meta 22日股價應聲跳漲1.44%、收111.44美元；年初以來股價仍慘崩66.87%。 不過，路透社報導，Meta發言人Andy Stone 22日已經透過Twitter表示，上述報導是錯誤的。 華爾街日報11月6日報導，Meta因為大舉投入元宇宙、短影音平台Reels，費用大幅上升，導致上季自由現金流量驟減98%。多數成本來自虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)以及元宇宙單位「Reality Labs」。 去(2021)年初迄今，Meta已為元宇宙耗費150億美元成本。然而，用戶對Meta大力推廣的VR平台「Horizon Worlds」卻興趣缺缺。10月消息顯示，過去一年Horizon Worlds訪客持續萎縮，如今僅剩不到20萬名用戶。 (圖片來源：祖克柏臉書) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-15 07:19:54 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)雖如期升息兩碼(50個基點)、但其經濟展望卻預測利率恐在更長的時間內升更高，衝擊美國四大指數由紅翻黑。 道瓊工業平均指數12月14日終場下跌0.42%(142.29點)、收33,966.35點。那斯達克指數下跌0.76%(85.93點)、收11,170.89點。標準普爾500指數下跌0.61%(24.33點)、收3,995.32點。費城半導體指數下跌1.57%(44.26點)、收2,777.27點。 聯邦公開市場委員會(FOMC)14日結束貨幣政策會議後一如預期升息兩碼至4.25~4.50%，同時預測2023年底前至少還會額外升息75個基點，失業率也會增加、經濟成長則幾乎停滯。 FOMC最新釋出的「利率預期點狀圖」(dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖)顯示，19名Fed決策成員預測，2023年終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)上探5.1%，高於9月當時預測的4.6%，且至2023年底都不會降息。 值得注意的是，FOMC會後聲明保留了「持續調升貨幣政策目標區間將是恰當舉措」這行關鍵文字。 Fed主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)14日於記者會上表示，現在要討論降息仍嫌太早，重點在於貨幣政策必須對經濟產生足夠限制，以便讓通膨降回2%目標。 鮑爾並暗示，需看到更多經濟數據，Fed才會顯著改變對通膨的看法，這衝擊原本走強的四大指數翻黑下殺至盤中最低點。鮑爾表示，「10月、11月的通膨報告顯示，物價月增幅確實出現受歡迎的趨緩跡象。但Fed仍需看到比這多出許多的證據(substantially more evidence)，才能確信通膨會持續不斷地下降。」 CNBC報導，Morgan Stanley Investment Management分析師Jim Caron表示，Fed預測的2023年終點利率從9月的4.6%上修至5.1%，然後完全忽略通膨速率開始下降的事實，這讓FOMC聲明顯得相當鷹派。 Glenmede私人財富投資長Jason Pride表示，FOMC聲明完全沒有利率政策即將轉彎的訊號。相反地，聲明跟11月幾乎一樣，還說「持續調高目標區間是恰當舉措」，暗示Fed並無立即暫停升息行動的打算。 Pride預測，2023年第一季Fed將升息兩碼或三碼，直到抵達5%左右的終點利率為止。之後，預估Fed會將聯邦基金利率維持在高檔不變，直到他們充分相信通膨威脅已遭根除為止，而這個過程應會佔據2023年大多數時間。 LPL Financial分析師Quincy Krosby指出，利率預測點狀圖直指，Fed 2023年一整年都會將利率維持在高檔、直到2024年才降息，是導致美股下殺主因。 個股變化方面，特斯拉(Tesla Inc.)續跌2.58%、收156.80美元，主因高盛決定下修特斯拉目標價。 氫能燃料電池商Plug Power Inc.逆勢大漲7.8%、收15.21美元。瑞銀將投資評等初步設定為「買進」、目標價暗示Plug Power股價還可大漲超過80%，理由是投資人低估該公司的成長潛力。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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